W cyklu: 1. Ostatnie królestwo, 2. Zwiastun burzy, 3. Panowie Północy, 4. Pieśń miecza, 5. Płonące ziemie, 6. Śmierć królów, 7. Pogański pan, 8. Pusty tron, 9. Wojownicy burzy, 10. Strażnik ognia, 11. Wojna wilka, 12. Miecz królów.

Czas trwania: 6 godzin 42 minuty

Zawiera: Pan Twardowski (baśń polska) ; Królowa Śniegu (baśń duńska) ; Biały Rekin (baśń znad fiordów Północy) ; O Olafie i czarodziejskiej piszczałce (baśń z mórz północnych) ; O starym pasterzu Lamu i jego wiernym psie (baśń eskimoska) ; O synu rybaka i córce Słońca ( baśń syberyjska) ; O Olenie kochającej złoto (baśń z Uralu) ; O Aleksym i Szarym Wilku (baśń rosyjska) ; Prządki złota (baśń estońska) ; O trzech braciach, którzy byli doi siebie podobni (baśń litewska) ; O cesarzewiczu zaklętym w węża i jego żonie (baśń serbska) ; O Finnie Złotowłosym i ośmiu krasnoludkach (baśń szkocka) ; Pani Zamieć (baśń niemiecka) ; Wróżki (baśń francuska) ; Biały wilk i pasterka (baśń hiszpańska) ; O pasterzu, który chciał być królem (baśń z Korsyki) ; Baśń o złotym dzbanie (baśń kaukaska) ; O sprawiedliwym władcy morza i złym szachu (baśń perska) ; O cudownym ptaku Kafti (baśń armeńska) ; O Sosłanie i pięknej Koser (baśń gruzińska) ; O mądrym słowiku, który uciekł ze złotej klatki (baśń tatarska) ; Opowieść o Śłońcu, Księżycu i Kogucie (baśń indyjska) ; Skrzynia mądrego starca (baśń nepalska) ; Ptak Szczęścia (baśń z kraju Bhutan) ; Myśliwy Borołdoj-Mergen i jego syn (baśń mongolska) ; O pięknej Czang (baśń chińska) ; Skąpy Nedo i myśliwy Sazaki (baśń japońska) ; O ośle zwycięscy (baśń marokańska) ; Mrille (baśń kameruńska) ; Smok z jeziora (baśń z Tanzanii) ; Ranira z Jeziora Słonego (baśń z Madagaskaru) ; Fregata Oronga z Wyspy Olbrzymów Ahu (baśń z Wysp Wielkanocnych) ; Jak Manui wyłowił wyspy z morza (baśń polinezyjska) ; Wódz Wiatr Północy i Nieustraszony Bóbr (baśń indiańska) ; Jak się na niebie pojawiły Słońce i Księżyc (baśń indiańska) ; Czarodziejski łuk, złoty jeleń i szczebiocący ptak (baśń meksykańska) ; Ludzie-ptaki (baśń kolumbijska) ; Iangali i córka Księżyca (baśń brazylijska) ; O Marandzie, która miała kołyskę z muszli (baśń z Wysp Kanaryjskich) ; O chłopcu w skórze węża (baśń australijska)

Zawiera: Pan Twardowski (baśń polska) ; Królowa Śniegu (baśń duńska) ; Biały Rekin (baśń znad fiordów Północy) ; O Olafie i czarodziejskiej piszczałce (baśń z mórz północnych) ; O starym pasterzu Lamu i jego wiernym psie (baśń eskimoska) ; O synu rybaka i córce Słońca ( baśń syberyjska) ; O Olenie kochającej złoto (baśń z Uralu) ; O Aleksym i Szarym Wilku (baśń rosyjska) ; Prządki złota (baśń estońska) ; O trzech braciach, którzy byli doi siebie podobni (baśń litewska) ; O cesarzewiczu zaklętym w węża i jego żonie (baśń serbska) ; O Finnie Złotowłosym i ośmiu krasnoludkach (baśń szkocka) ; Pani Zamieć (baśń niemiecka) ; Wróżki (baśń francuska) ; Biały wilk i pasterka (baśń hiszpańska) ; O pasterzu, który chciał być królem (baśń z Korsyki) ; Baśń o złotym dzbanie (baśń kaukaska) ; O sprawiedliwym władcy morza i złym szachu (baśń perska) ; O cudownym ptaku Kafti (baśń armeńska) ; O Sosłanie i pięknej Koser (baśń gruzińska) ; O mądrym słowiku, który uciekł ze złotej klatki (baśń tatarska) ; Opowieść o Śłońcu, Księżycu i Kogucie (baśń indyjska) ; Skrzynia mądrego starca (baśń nepalska) ; Ptak Szczęścia (baśń z kraju Bhutan) ; Myśliwy Borołdoj-Mergen i jego syn (baśń mongolska) ; O pięknej Czang (baśń chińska) ; Skąpy Nedo i myśliwy Sazaki (baśń japońska) ; O ośle zwycięscy (baśń marokańska) ; Mrille (baśń kameruńska) ; Smok z jeziora (baśń z Tanzanii) ; Ranira z Jeziora Słonego (baśń z Madagaskaru) ; Fregata Oronga z Wyspy Olbrzymów Ahu (baśń z Wysp Wielkanocnych) ; Jak Manui wyłowił wyspy z morza (baśń polinezyjska) ; Wódz Wiatr Północy i Nieustraszony Bóbr (baśń indiańska) ; Jak się na niebie pojawiły Słońce i Księżyc (baśń indiańska) ; Czarodziejski łuk, złoty jeleń i szczebiocący ptak (baśń meksykańska) ; Ludzie-ptaki (baśń kolumbijska) ; Iangali i córka Księżyca (baśń brazylijska) ; O Marandzie, która miała kołyskę z muszli (baśń z Wysp Kanaryjskich) ; O chłopcu w skórze węża (baśń australijska)